Quản lý giao dịch khách hàng cá nhân (3 người xem)

[lee1212]

Kính gửi các anh chị yêu mến.
Em có muốn làm một file excel quản lý khách hàng cá nhân.
Vốn mới vào làm việc trong một ngân hàng, nên kinh nghiệm chưa có nhiều, việc theo dõi thông tin về khách hàng của mình rất quan trọng đối với chúng em. vì vậy em muốn có một file quản lý của riêng mình với các tiêu chí:
1. Quản lý được tên khách hàng với các thông số (có file excel gửi kèm). Để xem khách hàng này có thể đã giao dịch những khoản nào, thời gian nào, tổng giao dịch đến thời điểm này là bao nhiêu?
Theo ý của em thì phải quản lý tốt thẻ Mã số thẻ (khi nhập mã số thẻ vào thì nếu trùng lặp thì sẽ hiện tên người ra).
2. Quản lý ngày tháng giao dịch.

nếu bác nào có kiến thức hơn về quản lý khách hàng này thì xin giúp em với.

Mong các bác giúp cho. Xin chân thành cám ơn rất nhiều ạ.
Mọi lời khuyên xin các bác gửi phản hồi hoặc mail theo địa chỉ: Brucelee2409@gmail.com

 

[hophoang]

Kính gửi các anh chị yêu mến.
Em có muốn làm một file excel quản lý khách hàng cá nhân.
Vốn mới vào làm việc trong một ngân hàng, nên kinh nghiệm chưa có nhiều, việc theo dõi thông tin về khách hàng của mình rất quan trọng đối với chúng em. vì vậy em muốn có một file quản lý của riêng mình với các tiêu chí:
1. Quản lý được tên khách hàng với các thông số (có file excel gửi kèm). Để xem khách hàng này có thể đã giao dịch những khoản nào, thời gian nào, tổng giao dịch đến thời điểm này là bao nhiêu?
Theo ý của em thì phải quản lý tốt thẻ Mã số thẻ (khi nhập mã số thẻ vào thì nếu trùng lặp thì sẽ hiện tên người ra).
2. Quản lý ngày tháng giao dịch.

nếu bác nào có kiến thức hơn về quản lý khách hàng này thì xin giúp em với.

Mong các bác giúp cho. Xin chân thành cám ơn rất nhiều ạ.
Mọi lời khuyên xin các bác gửi phản hồi hoặc mail theo địa chỉ: Brucelee2409@gmail.com

Nếu bạn kiểm tra theo mã số thẻ khi nhập mã số thẻ vào thì nếu trùng lặp thì sẽ thông báo bạn nhập lại còn quản lý ngày tháng giao dịch thì bạn dùng filter là được

 

[lee1212]

Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn anh hophoang.

1. Về định hướng, em thấy như vậy là hợp lý rồi
2. Về cách làm, em có xem qua file anh xử lý, nhưng không thấy có gì cả, hình như Macro của em không dùng được hay sao ý, anh chỉ cho em với: (tình trạng file em có gửi kèm theo file chụp màn hình).

Anh có thể mô tả rõ hơn về cách làm, khi nhập mã thẻ vào thì sẽ hiện tên người trùng lặp được không ạ.
Có cách nào, khi gõ mã thẻ vào, thì nó sẽ hiện lên tất cả các giao dịch của người dùng không ạ.

Một lần nữa xin chân thành cám ơn anh!

 

[lee1212]

Không hiểu sao cái file ảnh đính kèm lại không có.
Em xin gửi lại file.

 

[hophoang]

Bạn thử nhập một mã nào trùng với mã trong đó xem sau ví dụ như:A001 thì bạn sẽ hiểu thôi

 

[lee1212]

Xin lỗi bạn, mình có thể nhập vào đâu được ạ?
Mình không tìm ra chỗ nhập, bạn có thể xem lại file excel được không?
Cảm ơn nhiều nhiều.

 

[khoavu87]

Xin lỗi bạn, mình có thể nhập vào đâu được ạ?
Mình không tìm ra chỗ nhập, bạn có thể xem lại file excel được không?
Cảm ơn nhiều nhiều.

- Bạn nhập mã thẻ vào cột B đó. Nếu có hai mã trùng nhau thì nó sẽ hiện lên một thông báo là bạn nhập dữ liệu trùng.
Người ta dùng Data validation để tạo điều kiện đó.
-Ngoài ra có thể dùng CF(tham khảo ngay dưới chữ ký của mình chữ màu đỏ đó) để bôi màu dữ liệu nhập trùng nhau cũng được.
- Thứ hai khi mở file bạn thấy hiện lên bảng thông báo đó là do trong file của người ta có viết Code.vậy để nó hết hiện thông báo đó bạn thiết lập như sau : ---> từ Menu---->Tools---->Maccro--->Securyti---->Low.
-Lưu file và tắt đi mở lại.

 

[lee1212]

- Bạn nhập mã thẻ vào cột B đó. Nếu có hai mã trùng nhau thì nó sẽ hiện lên một thông báo là bạn nhập dữ liệu trùng.
Người ta dùng Data validation để tạo điều kiện đó.
-Ngoài ra có thể dùng CF(tham khảo ngay dưới chữ ký của mình chữ màu đỏ đó) để bôi màu dữ liệu nhập trùng nhau cũng được.
- Thứ hai khi mở file bạn thấy hiện lên bảng thông báo đó là do trong file của người ta có viết Code.vậy để nó hết hiện thông báo đó bạn thiết lập như sau : ---> từ Menu---->Tools---->Maccro--->Securyti---->Low.
-Lưu file và tắt đi mở lại.

Bạn ơi, cho mình hỏi với. Với các bài giảng về CF của bạn mình thấy rất hay và hữu hiệu.
Tuy nhiên, có cách dùng CF nào, mà khi nhập một giá trị trùng lặp trong vùng ô, cho kết quả là dòng nào chứa ô đó sẽ được bôi màu, hoặc thay đổi định dạng k (Tức là kết quả là cả dòng chứa ô đó, chứ không phải là ô đó).
Cảm ơn rất nhiều!